中银国际证券2016年主承销业务逆势表现成最大亮点

2016年，A股市场交投清淡，券商整体收入受到冲击。而中银国际证券业务发展呈现多个亮点，2016年股权及债券主承销总额均为公司近三年之最，并荣获《证券时报》主办的“2017中国区股权再融资投行君鼎奖”“2017中国区债券投行君鼎奖”两项大奖，以及《国际金融报》主办的“2017IPO先锋投行”“2017债券承销先锋投行”两项大奖。

股权IPO业务方面，2016年，中银国际证券完成了江苏银行、新华文轩等多个IPO项目。其中，作为独家保荐机构和联席主承销商，中银国际证券协助国内第三大城商行江苏银行成功登陆A股资本市场。江苏银行发行上市时是2015年11月新股发行重启以来A股市场规模最大、最受瞩目的IPO项目，也是近十年来A股上市的首家城商行首发上市项目。

值得注意的是，股权再融资业务方面，中银国际证券先后完成了太平洋证券配股、中信银行优先股、中国中冶非公开发行、神州数码非公开发行、信邦制药非公开发行等多个股权再融资项目。

除此之外，债券业务方面，中银国际证券完成114支债券的主承销工作，总承销规模达749.01亿元。2016年4月信用风险事件频出、11月市场流动性紧张、国债期货大跌，中银国际证券承销的多项债券以市场较低利率水平逆势销售。在铁道债承销排名中，中银国际证券超过多家商业银行，承销总量位列第三。其年内推出多个标杆债券项目，包括中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券、大融城资产支持专项计划、国内首单公募、绿色、可续期债——北控水务，也因此跻身于中国证券业协会首期绿色债券公益榜前五名。